截至收盘，沪指跌0.8%，深成指跌1.24%，创业板指跌1.2%。北向资金全天净卖出11.61亿元，其中沪股通净卖出23.57亿元，深股通净买入11.97亿元。大盘全天震荡调整，深成指、创业板指均再创年内新低。总体上个股跌多涨少，两市超4500只个股下跌，上涨个股不足500只。沪深两市今日成交额7666亿，较上个交易日放量313亿。板块方面，转基因、华为汽车、证券等板块涨幅居前，英伟达、医药电商、脑机接口、CRO等板块跌幅居前。

  股指期货方面，沪深300期货比现货升水持平。从大幅升水到持平，市场情绪已经早就出新低了。上证指数没出新低只是多头面子上好看一点。空头虽然无力，但是多头内部分化继续加剧。一旦继续缩量，作为姨妈周，还有两天股指期货交割日，空头惯性优势非常明显。

  简评：今天的盘面走势是和我们昨天的预判是一致的，隐约预感的下降走进现实。

  指数进一步下探，成交量还是基本在7000亿左右。这里如果此前的交易热点出现加速衰退的话，和指数出现共振性下跌，那么我们大家都认为还会促进下坠。保持此前观点，这里跌下去，让市场自行找到流动性的反弹点反而是更健康的。注意热点的退却，注意仓位的控制！

  减肥药方面继续延续昨日的分化局势，和上周相比已经是很明显的走弱趋势了。昊帆生物算是今天表现最为突出的，但盘口上来看上涨能量也开始有衰减迹象，短期或面临调整。像双鹭药业、博瑞医药这些前期的中军也进入弱势震荡，百花医药方面则继续大跌。我们大家都认为连跌之后或存在修复情绪，从错杀角度来说，反而蕴藏着交易机会。但是这种交易机会，仓位要控制好，不宜大仓位搏杀。

  “华为+”的逻辑演绎没什么新东西，属于继续“炒冷饭”。今天领涨是汽车链和算力板块。国庆期间，M7的销售数据给华为汽车链带来了好的预期。今天赛力斯也是跌跌撞撞拉升，尾盘封板，来到阶段新高。感兴趣的粉丝，可以翻翻上周的收评，这个票我们之前从估值角度是强推的，和理想小鹏对比后，认为冲击下前高是概率极大的。目前这里我们大家都认为，上升空间仍然有，具备上涨逻辑基础。但是这里的“盈亏比”已经不太合适了，通俗点说就是上涨空间存在限制，下跌风险放大。

  华为鲲鹏算力相关的品种受益于老美对AI芯片的出口限制。具体消息上，10月17日，拜登政府更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。那么逻辑演绎自然而然就转向了“自主可控”和“国产替代”这一类的标的。显而易见的是，华为鲲鹏算力是目前自主可控程度最高的。产业链上看，华为无论是从上游的设计软件（EDA）还是光刻机的制造，都是自主能力很强的。某券商同行认为，美国制裁或改变我国AI芯片格局，以华为为代表的国产AI算力有望超预期发展。

  芯片的出口限制，本质上是促进了华为市占率的提升，“马太效应”加剧。这条逻辑线我认为是能持续关注的，想象空间比较大。

  今天指数依旧惨不忍睹，券商、银行也拉不动。但是回顾历史，大权重护盘次日往往都是更惨，这里确实也没必要再去护盘，徒增消耗罢了。

  贵金属、农业种业防御品种，也属于超跌后的反弹，风险并不大，农业种业这里先以短线为主。农业方面今天领涨，主要是昨晚相关的产业新闻催化。农业农村部印发《关于第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过品种的公示》，其中37个转基因玉米品种和14个转基因大豆品种。

  今天同花顺“转基因”概念直接暴涨4.91%。这里我们判断，主要是指数下降，资金寻求进入防御板块，恰好种业板块又是防御板块中有利好消息的，同时板块的估值也较低，资金达成一致。大北农、隆平以及登海等标的强势封板，这三只也是最为纯正的证券交易市场标的。在银行和券商弱势的情况下，转基因方向为高位出逃的博弈资金提供了良好的庇护所！短线需要我们来关注！生物育种技术方面，大北农是一枝独秀，遥遥领先的，隆平紧随其后。由于是涉及食品民生的行业，“生物育种”相关的审批流程很严格，时间也跨度很长，弯道超车的可能性几乎为零，行业格局大概就是朝着寡头垄断的格局发展了！建议关注行业变化！

  1.大北农：大北农集团是以邵根伙博士为代表的青年学农知识分子创立的农业科技型企业。创立于1993年，致力于以科学技术创新推动我们国家现代农业发展。2010年，大北农集团在深圳证券交易所挂牌上市。公司是国内转基因育种技术引领者，成立生物技术研发中心贯通上游基因发掘与下游产业化开发的渠道；拥有转基因水稻技术储备，抗虫玉米品种；18年9月，阿根廷就大北农集团在该国发布的第一个大豆性状进行了公众咨询，这是中国生物公司的转基因技术第一次在世界舞台上亮相；21年1月，控股子公司北京大北农生物技术有限公司玉米性状产品 DBN9936 和 DBN9858 获得多个区域安全证书。

  2.隆平高科：杂交水稻种子龙头,拥有全国最大的杂交水稻种子供应基地,超级杂交水稻三期规划将有转基因技术;17年10月,中科院对“嘉优中科1号”进行验收,经测算,“嘉优中科一号”平均亩产达911.3公斤,比当地主栽品种每亩增产超过200公斤,创新高。

  3.登海种业：参与国家863项目转基因技术培育优质玉米自交系及杂交种”；承担建设省级企业重点实验室，主要是做玉米种质创新、 超级玉米新品种选育、玉米高产栽培技术的研究与开发等。

  （特别说明：文章中的数据和资料来自于公司财报、券商研报、行业报告、企业官网、等公开资料，本报告力求内容、观点客观公正，但不保证其准确性、完整性、及时性等。文章中的信息或观点不构成任何投资建议，投资人须对任何自主决定的投资行为负责，本人不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。）

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